当李家泗拖着行李坐上黄包车，车夫都以为他是归国华侨。李家泗选择济南最高档的涉外宾馆城西宾馆下榻，开了一大一小总统套房，开房的名字是美籍华人汤姆。
李家泗独自一人在房间里洗澡，改头换面，使自己的形象更象一个归国华侨。武器装备只是携带一百发子弹的手枪。包袱里的钱，已经用了一半。正在思考，房间服务电话打来，是女性声音。李家泗没有拒绝上门的客房服务，而是下楼去挑美女。
李家泗一个典型的海外华侨形象，走出房间门，门口就有两位漂亮高级妓女，小费五块法币，亲亲摸摸的去上层社会的娱乐场所，就在城西宾馆的隔壁。天上人间娱乐场所的美女比顾客还多，从进门到里面都是美女如云，国色天香的众多。李家泗花钱大方，最想打听的是，济南上层社会最需要什么，只是几分钟交流，有钱人想出国，可惜没海外关系，这是现实，定居上海租界算小出国。
天上人间是歌舞厅和茶室，一楼是歌舞大厅，二楼是茶室。李家泗在热闹的歌舞大厅抽烟和聊天，身边美女不少。不过李家泗的目光在歌舞厅的洋人身上。洋人十几位，李家泗主动打招呼，年少时，精通八国语言的优势在此刻发挥，而且外语越说越顺，好像回到了十年的交际圈。陪同洋人的中国人，翻译水平不够流利。李家泗能听懂山东话，说得不好。上海话加山东话，都不如外语流利。李家泗客气，美国华侨的派头让洋人都认可。
出来玩的洋人都认识，都是来济南做生意，有位买了火车票回上海，火车军控，被滞留济南。李家泗说他也是一样，被迫留在了济南。李家泗只抽烟不喝酒，却大方的请洋人喝一杯。
得到想要的消息，李家泗返回原座位，除了宾馆带来两位，座位上多了两位有身份的大美女。李家泗出身在富豪家，有一眼能识别，身份的本事。两位宾馆妓女穿着打扮时尚，却是一眼看出是出来卖淫。
这两位，一位是天上人间的头牌，风尘十足，在舞台上表演过。一位看似是老板娘，穿着打扮不逊色于头牌。头牌花名赛西施，是众多中男顾客追求者。
赛西施主动说她的出场费一百块钱，换包厢聊天。李家泗点出一百块钱。两位宾馆妓女主动离开。李家泗抽着高档香烟，跟随两位国色天香的美人身后，李家泗带一份警惕跟着走向二楼，遇到初识洋人不忘打招呼。进入一个大包厢，门口女服务生立即招待。
赛西施说；你是美国华侨，有门路出国。李家泗说；办签证简单，出国没有几十万大洋最好不要出国，有几万块去上海租界也算出国。赛西施主动，李家泗却搂着老板娘。老板娘说他的老公有几十打手，天上人间最美的明星在面前。李家泗说我可以带她到上海，送一套租界的小户型，你带你去美国。赛西施说为何我不能去美国。李家泗说你没钱，我养不起你。我带你去美国，你养我。
老板娘本想拒绝李家泗的轻薄，几句诱惑的话就放弃抵抗。李家泗说钱留在济南，日本鬼子来了，钱没了，命也没了。
老板娘说你把我睡了，命就掌握在我手上，我老公是黑白两道吃得开的人，到了美国我养你。李家泗说你离婚我娶你，你老公不是我对手，我是美国西点军校的高材生，十几个人近不了身。李家泗带的手枪，女人的手摸得到。
老板娘说帅哥，我早就想离婚了，我跟你去上海去美国，我旗下的美人你都可以跟你走可以娶，钱不能问我要，经济分开。李家泗同意经济分开，保证没钱的上海定居，有钱的出国，他负责代办签证。
老板娘叫东方菱，东北人，出身显贵。由大富之家，东北沦陷，固定资产都留在了家乡，流动资金投资在济南。有了前车之鉴，手头上的流动资金比固定资产多。
东方菱说出的最低要求是把她们卖到上海租界去，乱世活着才幸福，美女多了，就不怕被卖。
从茶室出来，左拥右抱去经理室。经理室有数人在赌博，东方菱说：“老王，我们离婚吧，天上人间归你。”老王是中年人，说：“小白脸，勾引我老婆。”话音未落，李家泗上前就是分筋错骨手，老王痛得躺地抽搐。赌博的男人都结账离开，只说不干涉家务。
东方菱本比前夫强势，那知新欢更强势。离婚协议由东方菱说，经理室的性感女秘书书写。老王忍痛答应，签字按手印。李家泗不干涉两人谈判，他走出经理室，和赛西施一起去楼下。赛西施去后台传递消息，李家泗说他等会再来，在生意兴隆的天上人间离开。
凭借美籍华人的身份，去上海去美国的诱惑力，成功的鼓动一位已婚美貌少妇离婚。看来出国签证，上海租界，在济南是所有美女的诱惑力，中国富翁们依旧崇洋媚外，洋人依旧高人一等。
李家泗返回宾馆，带上双枪，拿上旧衣服出门。乘坐黄包车，觉得无人跟踪，离目的地还有一个路口就下车。在公共厕所换装，步行到达杨文丽家。
这时是晚上十点多钟，她家门口有玩耍的孩子，其中一个认识，他一个微笑，和孩子们告别，就牵着李家泗走进他家。家里，有一对夫妻，熟面孔是鲁瑛。鲁瑛介绍，原来是大舅哥鲁勇和妻子林美娜。杨文丽说巡视组的都在郊区，济南城全城搜查外乡人。
数十份往来电报让李家泗独阅。
电报内容分四类，第一类，地总集总电报。地总的电令是李副科长被人暗杀，追踪不到痕迹。地总和集总公开宣布二个月前伍泗帅自动辞去一切职务，失踪。批准文案一个月前已经递交给国民政府备案。济南银行抢劫案与原部队原党派无关，劫狱是伍泗帅个人行为。
第二类，据情报，国民党派遣了数位南京高官来济南游说韩复榘抗日。窃听到山东军阀之间的电文。
第三类，程子伟和徂徕山段滨部的联系，程子伟的回电处理非常完美。